В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит стратегическое собрание, требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со взрывом складов с опасными материалами. На далёкую восточную станцию прибывает поезд с военными, в числе которых находится разведывательный взвод с заданием обнаружить завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о местоположении объекта разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник намерен взорвать подземное убежище, заполненное химическим арсеналом, расположенное непосредственно под заводом.